万年青(000789.CN)

[路演]新建生产线不断扩充市场份额 万年青发行10亿元可转债并进行网上路演

时间:20-06-02 17:32    来源:全景网

全景网6月2日讯  昨日,万年青(000789)(000789)发布了《公开发行可转换公司债券募集说明书》等一系列的文件,公开发行10亿元的可转载,根据《公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》可以了解到,万年青本次可转债发行募集资金主要用于“江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线(配套余热发电)项目”和“江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 2×5100t/d熟料水泥生产线(配套余热电站)异地技改环保搬迁工程”项目,上述投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益。

6月2日,万年青可转债发行网上路演在全景网举办,万年青董事长林榕,董事、总经理李世锋,万年青董事会秘书、总会计师彭仁宏,国泰君安证券投资银行部保荐代表人韩文奇等嘉宾参与了本次网上路演活动。

国泰君安证券投资银行部保荐代表人韩文奇表示,可转债的发行规模确定方法为,本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的40%。 根据万年青的净资产额、累计债券余额测算并结合公司资本结构、实际资金需求情况,本次可转债发行规模为人民币10亿元。

有投资者表示,公司现在自有资金充裕,为何还要进行可转载?对此,万年青董事、总经理李世锋表示,公司力求抓住资本市场良好的发展机遇,凭借充足的资金实力为持续发展提供有力保障,以深耕主业、不断扩大业务规模、提升盈利能力,更好地维护投资者利益。

选择可转债作为融资工具,是在考虑市场和公司实际情况后做出的慎重决定。一方面,可转债是国家政策较为鼓励的融资品种;另一方面,可转债的存续期限为6年,从发行完成6个月后开始转股,不会带来即时摊薄,公司可通过合理运用募集资金扩大公司价值,可转债持有人亦会根据公司运营表现选择是否转股。

因此,为提升本次再融资效率,同时保障投资者利益,公司选择可转债作为融资工具。万年生产线的销售范围是公司现有销售区域,德安生产线的销售范围主要是九江和南昌,该两区域经济条件较好,基建投资潜力较大。公司这三条生产线的投产在销售市场上有保证,同时有利于优化公司水泥板块的区域布局。

当然,也有投资者关心公司的经营状况,对此,李世锋表示,2020年一季度,在疫情影响下,公司积极应对外部冲击,经营业绩同比仍有所增长。预计2020年上半年及全年经营情况平稳有序。目前,公司各项业务发展态势良好,公司将继续深耕主业,不断提升盈利能力和抗风险能力,力争以良好的经营业绩回报广大投资者。(全景网)